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【汽车人】动力电池的10月围城

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从10月份数据看,磷酸铁锂电池虽然在整体装机量上尚未过半,但已率先攻占了市场头部。

文/《汽车人》黄耀鹏

今年上半年的时候,动力电池市场受到疫情的空前扭曲,导致供销数据失真,影响一直持续到6月底。此后国内市场开始回归常态,但是和2019年相比,10月的市场数据透露出令很多人不安的趋势。

LFP猛烈拉升

10月份,国内动力电池产量9.9GWh,劲增47.9%,主要厂家火力全开。其中,三元锂电池5.5GWh,占比56%,磷酸铁锂(LFP)占比43.8%,后者是前者的78%。10月总的装机量为5.9GWh,只占据产量60%。显然,10月是个囤货的季节。

装机量上,三元锂电池与磷酸铁锂电池比例则为10:7。差距比产量比例略大,这说明,就囤货比例而言,磷酸铁锂电池的增幅比三元锂电池高。这些数字显示了整车厂商正在加大磷酸铁锂电池装机量,虽然还未追上三元锂电池,但明年磷酸铁锂电池将获得更大的发展,对三元锂电池构成愈来愈严峻的挑战。

三元锂电池产能投资回报周期,均长达4-5年。目前固定资产折旧,远未摊销完毕,如果当前比例变化的趋势不变的话,三元锂电池市场将在2022年进入负增长,在2023年就会陷入严重的当期亏损(遑论固定资产折旧)。

当然,这一推论有两个前提还要同时成立:一则三元锂电池没有在安全性上面取得进展,二则磷酸铁锂电池在综合能量密度上的劣势不再扩大。

现在整车市场出现了泾渭分明的选择,600公里续航以下的新研方案,更多倾向于磷酸铁锂电池,而550公里以上续航的高端车型,仍然坚守三元锂电池方案。

10月份,五菱宏光MINI EV和特斯拉Model 3产量分别为23742辆、22929辆,分列前两位。此外,没有超过单月10000辆销量单一产品。

这其中的重要变化,就是Model 3磷酸铁锂电池方案开始大批上量,而宏光MINI EV、比亚迪汉也是采用磷酸铁锂电池。这样一来,磷酸铁锂电池虽然在整体装机量上尚未过半,但已率先攻占了市场头部,居然对三元锂电池实现了以少打多的围剿之势。

这与磷酸铁锂电池囤货量上扬速度加快的数据表现,是一致的。

宁德时代归位

从今年1-10月累计装机量上看,宁德时代装机量19.8GWh,占据49.4%的市场份额,其后是比亚迪5.88GWh(14.7%)、LG3.26GWh(8.1%)、中航锂电2.12GWh(5.3%)、松下2.04GWh(5.1%)等。

宁德时代一家的装机量,相当于第二名到第十名加起来的数量。霸主又回来了。